银河证券:AI与消费的结合成为科技消费主线 具身智能引领万物拟人时代

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XM外汇官网APP获悉,银河中国银河证券发布研究报告指出,证券AI与消费的消费线具XM市场动态融合已成为科技消费的主线,而具身智能正在引领万物拟人化的结代新时代。主要关注的合成消费品包括家务机器人和AI玩具:1) 家务机器人,早期的为科物拟炒菜机器人正被更先进的解决方案取代。2) AI玩具方面进展显著,技消2024年乐森推出的费主变形金刚玩具在美国市场取得了成功,苹果公司开发的身智AI伴侣灯具也在进行中,玩具因其高容错率成为具身智能的领万推广先锋。

中国银河证券的银河主要观点如下:

银河证券:AI与消费的结合成为科技消费主线 具身智能引领万物拟人时代

AI与消费的结合已成为科技消费的核心,具身智能开启了万物拟人的证券新纪元:

1) AI与消费行业的结合已是科技发展的趋势,具身智能的消费线具兴起意味着拟人化产品的新时代。消费行业历史上经历了电气化、结代自动化、合成XM市场动态数字化和物联网等重大变革,每次技术进步都对消费模式产生深远影响。2) 在数字化和物联网的推动下,智慧家居实现了互联互通,然而大多数产品仍停留在简单的自动化层面,AI技术的发展将极大提升用户体验,具身智能将为产品带来更高的拟人化能力。

具身智能消费品重点关关注家务机器人和AI玩具:

1) 家务机器人逐步取代早期的单一功能设备,英国Moley Robotics推出的厨房机械手臂及Mobile ALOHA的学习烹饪机器人为行业带来了新方向。新的解决方案结合了移动底盘、机械手臂和自主学习能力,适合执行简单的家务工作。2025年起,石头和追觅将在扫地机上引入机械臂技术。2) AI玩具结合产生了积极的成果,2024年乐森的变形金刚玩具在市场成功推广,苹果的AI伴侣灯也显示出良好的前景。

音视频设备将是AIGC应用的重要切入点:

1) 智能电视和智能音箱等设备已实现初步智能化,用户体验持续提升。随着AIGC技术进步,这些设备的性能将进一步优化,但尚未出现完全匹配人类语音交流的成熟产品。2) 有企业在研发儿童和老人陪伴设备,但尚未形成爆款。3) 2024年,Meta发布的AR智能眼镜Orion为市场树立了新标杆。

AIGC与具身智能的结合将首当其冲革新服务行业:

1) 送餐机器人、清洁机器人等设备虽然已进入社会服务领域,但主要作为辅助工具。2) 随着具身智能技术的发展,服务行业将面临革命性变革,送餐、清洁和运输等服务将被自动化设备取代。3) AI在教育领域的应用和无人机群的表演也取得了积极效果。

AI对消费产业链的影响不可忽视:

1) 数字化和物联网技术深刻改变了消费产业链,从营销、销售、分销到生产和运营等各环节,促成了供应链数字化和服务电商化等变革。2) AI将进一步提升产业链各环节的效率和创新能力,已在媒体内容、家居设计和人力管理等多个领域得到应用。

风险提示:

存在AI+消费品体验不足、消费需求低于预期、行业竞争加剧等风险。

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